Los iniciados son personas que tienen acceso a información privada sobre una empresa y pueden hacer algo llamado compra de información privilegiada. Incluyen a la alta dirección de una empresa, miembros de la junta directiva y otros empleados importantes.
Ha habido muchas ocasiones en que personas con información privilegiada han utilizado esta información para obtener ganancias a expensas de otros. Por ejemplo, si una persona con información privilegiada sabe que saldrán malas noticias y harán que las acciones bajen, podría vender sus acciones a alguien que no lo sepa. Y si la noticia es buena y dará lugar a un aumento en el precio, una persona con información privilegiada también puede comprar acciones de un inversor que no tiene acceso a esta información.
Para prevenir este tipo de comportamiento poco ético e ilegal, los reguladores financieros han establecido ciertas reglas y regulaciones. Una es que si una persona con información privilegiada compra o vende acciones de su empresa, debe revelarlas al público. Esta información puede ayudar a los inversores habituales a encontrar inversiones rentables.
Por ejemplo, si el precio de las acciones de una empresa ha bajado y los conocedores comienzan a comprar, podría ser una señal de que creen que la venta se ha exagerado.
Como tal, esta lista cubre acciones que han visto compras importantes de información privilegiada últimamente. Eso hace que valga la pena mantenerlos en su radar.
Productos farmacéuticos del ritmo (NASDAQ:RYTM)
Cicloterapéutica (NASDAQ:CYTH)
Terapéutica ágil (NASDAQ:AGRX)
Jaque mate farmacéuticos (NASDAQ:CMPI)
Recurso de oro (NYSEAMERICAN:GORO)
William Penn Bancorp (NASDAQ:WMPN)
Windtree Therapeutics (NASDAQ:WINT)
Acciones con compra de información privilegiada: Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)
Rhythm Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica en fase comercial. Se centra en el desarrollo y la venta de productos terapéuticos para el tratamiento de «enfermedades genéticas raras de la obesidad». Rhythm se fundó en 2008 y tiene su sede en Boston, Massachusetts.
Como puede ver en el gráfico anterior, las acciones de RYTM casi alcanzaron los $ 40 por acción en enero. Luego entró en un declive constante. Ahora, cotiza a alrededor de $ 21 por acción.
Sin embargo, David Meeker, presidente y director ejecutivo de la empresa, debe creer que la acción se recuperará. El 31 de marzo, informó haber comprado 10,000 acciones a un precio promedio de 20,17 dólares. Este caso de compra de información privilegiada es una inversión personal de más de $ 200,000.
Wall Street también cree que las acciones están infravaloradas actualmente. Según Tipranks, seis analistas que siguen a la compañía le otorgan una calificación de consenso como una compra fuerte. El precio objetivo promedio es de 49,40 dólares. Eso es más del doble del precio que actualmente cotiza RYTM.
Cicloterapéutica (CYTH)
Cyclo Therapeutics es otra compañía de biotecnología en esta lista de compradores de información privilegiada, esta vez en etapa clínica. Desarrolla productos a base de ciclodextrina para el tratamiento de diversas enfermedades. Anteriormente conocida como CTD Holdings, Cyclo cambió su nombre a fines de 2019.Sin embargo, la empresa original se fundó en 1990.
Como puede ver en el gráfico anterior, al igual que muchas empresas de biotecnología, las acciones de CYTH son extremadamente volátiles. Pero, durante el último año, la tendencia ha sido menor. En abril pasado, las acciones cotizaron alrededor de $ 18 por acción. Ahora cotizan entre $ 7 y $ 8.
Dicho esto, los conocedores de esta empresa creen que ahora es un buen momento para participar en CYTH. Jeffrey Tate es el director de operaciones. El 30 de marzo, Tate presentó un formulario a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) diciendo que compró 2.000 acciones a 7,50 dólares la acción. El mismo día, otro informante, Markus Sieger, un director, compró 10.000 acciones a 8,10 dólares cada una. Francis Ostronic, otro director, también compró un total de 3.000 acciones el mismo día.
Terapéutica ágil (AGRX)
Agile Therapeutics (AGRX) es una empresa de atención médica para mujeres que investiga, desarrolla y comercializa productos anticonceptivos recetados.
Como puede ver en el gráfico anterior, desde mediados de febrero, el precio de las acciones de AGRX ha disminuido de alrededor de $ 3.60 a los niveles actuales que tocan los $ 2.
Sin embargo, tres personas con información privilegiada han decidido aprovechar esta debilidad haciendo importantes inversiones personales y comprando información privilegiada. Según los formularios presentados ante la SEC, entre el 23 y el 29 de marzo adquirieron un total de 72.500 acciones. Cada uno pagó alrededor de $ 2 por acción.
Según Tipranks, cuatro analistas que siguen a Agile creen que también está infravalorado. La calificación de consenso es una compra fuerte. El precio objetivo promedio es de $ 8.25. Eso es cuatro veces más alto que donde se cotizan las acciones actualmente.
Checkmate Pharmaceuticals (CMPI)
El siguiente nombre en esta lista de compras de información privilegiada es otra compañía farmacéutica. Checkmate Pharmaceuticals es una empresa de biotecnología en etapa clínica que desarrolla y vende productos terapéuticos para el cáncer.
Las acciones de CMPI cayeron de alrededor de $ 15 a alrededor de $ 11 recientemente. Esta fue una disminución de más del 25%.
Sin embargo, esto no quitó a Arthur Krieg, el director científico de Checkmate. Debe creer que la venta es una reacción exagerada. Recientemente, Krieg hizo una importante inversión personal. Entre el 26 y el 30 de marzo, el oficial compró un total de 46,740 acciones.
En Tipranks, solo un analista sigue a Checkmate, pero consideran que las acciones de CMPI están infravaloradas. El precio objetivo promedio es de $ 19. Eso es más de un 75% más alto que el precio actual de las acciones.
Recurso de oro (GORO)
Gold Resource es una empresa que extrae y vende oro y plata principalmente fuera de México. También explora y extrae depósitos de cobre, plomo y zinc. La empresa fue fundada en 1998 y tiene su sede en Colorado.
El comercio del oro no está funcionando para la mayoría de los inversores en este momento. Muchos expertos han aconsejado comprar oro últimamente porque pensaban que el reciente paquete de estímulo del gobierno conduciría a la inflación. Esto potencialmente daría lugar a que el precio del oro se moviera más alto.
Quizás todavía lo hará. Pero desde agosto, el precio ha bajado de alrededor de $ 2,000 a $ 1,740 la onza en la actualidad. Esto ha provocado que el precio de las existencias de oro baje, como lo hemos hecho aquí con las acciones de GORO.
Sin embargo, como hemos visto con otros casos de compra de información privilegiada, Ronald Little es director de GORO y debe creer que las cosas cambiarán pronto. Entre el 19 y el 29 de marzo, Little compró un total de 40.000 acciones.
Según Tipranks, un analista que cubre las acciones de GORO lo califica como una compra con un precio objetivo de $ 5,25. Eso es más del 80% más alto que el precio actual.
William Penn Bancorp (WMPN)
El siguiente en esta lista de acciones que compran información privilegiada es William Penn Bancorporation, el holding de William Penn Bank.
La compañía anunció recientemente que ofrecería más acciones al público. Esto hizo que las acciones cayeran en picado. Como puede ver en el gráfico anterior, el precio de la acción cayó de $ 38 a los niveles actuales alrededor de la marca de $ 11,40.
Sin embargo, los conocedores se están aprovechando de esta reciente ola de ventas. Entre el 26 y el 31 de marzo, varios informantes compraron cantidades significativas de acciones.
Por supuesto, esta pequeña empresa no está actualmente seguida en la pantalla del radar de Wall Street. Ninguna de las grandes firmas de investigación lo cubre. Pero eso no cuenta las existencias de WMPN como una inversión.
Después de todo, a algunos inversores les gusta comprar acciones de empresas que no están cubiertas por la calle. Piensan que si la empresa tiene éxito y es «descubierta» por Wall Street, aumentará el precio de las acciones. Tal vez los de adentro piensen que eso podría suceder aquí.
Windtree Therapeutics (WINT)
En último lugar en esta lista de acciones de compra de información privilegiada, Windtree Therapeutics es una empresa de biotecnología y dispositivos médicos que se centra en productos y tratamientos para enfermedades pulmonares y cardiovasculares agudas. Anteriormente conocido como Discovery Laboratories, WINT cambió su nombre en 2016. Sin embargo, la empresa original se incorporó en 1992.
Durante el año pasado, los accionistas de las acciones de WINT no han tenido mucho de qué estar felices. Los osos lo han controlado. Como puede ver en el gráfico, el precio de las acciones ha disminuido constantemente desde alrededor de $ 10 hace un año a los niveles actuales cercanos a $ 2,50.
Pero James Huang, director de la empresa, debe pensar que la venta es exagerada. Huang parece estar esperando un rebote. El 31 de marzo, compró 150.000 acciones a un precio promedio de 2,36 dólares por acción. Esta fue una inversión personal de más de $ 350,000.
A la fecha de publicación, Mark Putrino no tenía posiciones (ni directa ni indirectamente) en ninguno de los valores antes mencionados.
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